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    首单交易所挂牌PPP资产证券化项目浮出

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    3月8日,根据上海证券交易所(上证所)公司债券项目信息平台公示消息,有两单PPP(Public-Private Partnership,指传统基础设施领域政府和社会资本合作)项目资产支持证券已被受理。


    这意味着,首单交易所挂牌PPP资产证券化项目将落地。有接近监管部门的相关人士指出,基本上,此类项目受理前都经过多次沟通,快的话从受理到通过发行时间大概为一个月。


    具体来看,一单为中信证券-首创股份污水处理PPP项目收费收益权资产支持专项计划,拟发行5.3亿元;另一单为华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权资产支持专项计划,拟发行7.06亿元。


    此外,据中国证券网报道,深圳证券交易所(深交所)固定收益信息平台发布的信息显示,广发恒进-广晟东江环保虎门绿源PPP项目资产支持专项计划获得深交所受理,该PPP资产证券化项目拟发型金额3.2亿元。


    其中,中信证券-首创股份污水处理PPP项目收费收益权资产支持专项计划的管理人为中信证券,首创股份(600008)旗下全资或控股子公司为原始权益人。该项目是以首创股份旗下山东地区4家污水处理厂持有的PPP项目污水处理收费收益权为基础资产而设立的资产证券化项目。


    市场人士预计,首创股份或摘得**交易所PPP资产证券化项目。


    而华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权资产支持专项计划的管理人为招证资管,原始受益人为华夏幸福(600340)间接全资子公司三浦威特园区建设发展有限公司。该项目为固安工业园区新型城镇化项目提供供热等公用事业服务而取得使用者付费收入的收益权为基础资产发行资产证券化项目。


    值得一提的是,当日下午2时左右,首创股份A股股价直线拉升,**涨幅约9.8%。截至当日收盘,首创股份报4.53元/股,涨5.84%。


    华夏幸福的A股股票也在当日下午2时直线拉升,一度涨近7%。截至收盘,华夏幸福报27.35元/股,涨3.13%。


    2016年底,国家发展改革委、中国证监会联合发布《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作(PPP)项目资产证券化相关工作的通知》,提出资产证券化是基础设施领域重要融资方式之一,对盘活PPP项目存量资产、加快社会投资者的资金回收、吸引更多社会资本参与PPP项目建设具有重要意义。


    中国证监会债券部蔡建春主任在“PPP项目资产证券化业务专题培训”会议上也指出,PPP项目资产证券化,可推动政府及社会资本合作方降低金融杠杆,对于防范金融风险具有积极意义。



    华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权资产支持专项计划



    华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权资产支持专项计划,拟发行金额7.06亿元。


    华夏幸福曾于2月15日发布公告称,间接全资子公司三浦威特拟设立资产支持专项计划发行资产支持证券进行融资。公告显示,拟发行的资产支持证券以三浦威特依据与固安县人民政府于2005年12月2日签署的《廊坊市固安工业区开发建设委托协议》于特定期间内为固安工业园区新型城镇化PPP项目提供服务而取得的政府付费收入为基础资产,发行规模不超过人民币80亿元。其中优先级资产支持证券面向合格投资者(不超过200人)发行,规模不超过人民币76亿元;次级资产支持证券由华夏幸福或三浦威特认购。


    由上报的项目来看,本次入池证券化的基础资产应该是固安工业园区部分收费收入,是华夏幸福探索PPP项目资产证券化的小规模尝试。如无意外,一直高举产业新城PPP大旗进行全国乃至全球扩张的华夏幸福,将抢下国内供热收费权PPP项目资产证券化首单。

    债券名称

    华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权资产支持专项计划

    品种

    资产支持证券-ABS

    拟发行金额(单位:亿元)

    7.06

    发行人

    固安九通基业公用事业有限公司

    承销商/管理人

    招商证券资产管理有限公司

    交易所确认文件文号

    -

    项目状态

    已受理

    更新日期

    42802




    中信证券-首创股份污水处理PPP项目收费收益权资产支持专项计划



    中信证券-首创股份污水处理PPP项目收费收益权资产支持专项计划,拟发行金额5.3亿元。根据首创股份2月22日发布的公告可以看出,本次入池的基础资产是污水处理收费权,发行期限18年,优先级由首创股份提供差额支付承诺。首创股份的外部评级AAA,本次优先级可以实现AAA的评级,如无意外本项目将成为国内首单污水处理收费权类PPP资产证券化项目。

    债券名称

    中信证券-首创股份污水处理PPP项目收费收益权资产支持专项计划

    品种

    资产支持证券-ABS

    拟发行金额(单位:亿元)

    5.3

    发行人

    临沂首创博瑞水务有限公司,沂南首创水务有限公司,梁山首创水务有限公司,郯城首创水务有限公司

    承销商/管理人

    中信证券股份有限公司

    交易所确认文件文号

    -

    项目状态

    已受理

    更新日期

    42802



    结语


    根据上交所发布的《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作(PPP)项目资产证券化业务的通知》,项目申报阶段实行即报即审,受理后5个工作日内出具反馈意见,管理人提交反馈回复确认后3个工作日内召开工作小组会议,明确是否符合挂牌要求。项目挂牌阶段专人专岗负责,提升挂牌手续办理效率。这是去年12月26日发改委和证监会联合发文推动PPP项目资产证券化以来,上交所**受理的符合文件精神要求的PPP资产证券化,标志着PPP资产证券化即将正式落地。



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